转眼间，时间来到2024年，各大智能手机行业调研机构都披露了2023年全年中国智能手机市场相关数据。
虽然2017年以来，中国智能手机行业就进入了寡头时代，但每一年，前五大智能手机排名都有很大变化。更有甚者，即使是同一年，不同调研机构披露的排行榜也有不小差别。
那么问题来了，各调研机构的数据为什么有出入？2023年，到底哪家智能手机厂商真正赢得消费者追捧？又有哪些手机厂商的数据存在问题呢？
手机厂商排名为何不同？不同机构有不同统计方法
目前，智能手机行业较为知名的IDC、Canalys、Counterpoint Research以及BCI四大调研机构，均披露了2023年全年中国智能手机市场相关数据。
整体而言，这四大调研机构对于2023年中国智能手机全年销量的判断没有太大出入，均为2.7亿台左右，继续保持同比下跌态势。然而仔细观察前五大智能手机厂商排名，就能发现，上市四大调研机构的数据有不小的出入。
IDC数据显示，2023年，出货量排名前五的手机厂商分别为苹果、荣耀、OPPO、vivo、小米；Canalys统计的前五大手机出货量排名则分别为：苹果、vivo、OPPO、荣耀、小米。
Counterpoint Research数据显示，2023年销量排名前五大厂商分别为：苹果、vivo、OPPO、荣耀、小米。BCI数据显示，2023年激活量排名前五大厂商分别为：苹果、vivo、OPPO、荣耀、小米。
之所以各调研机构的排名数据有差异，主要是因为这些调研机构采集市场数据时，有不同的标准。比如，IDC和Canalys主要统计出货量数据。智能手机厂商的产品只要流入市场，不管到没到消费者手中，都算成功出货。
反观Counterpoint Research统计的是销量数据，只有消费者成功选购产品后，才会计入手机厂商的销量。与Counterpoint Research类似，BCI统计的是激活量数据，唯有消费者选购，并激活手机产品后，才会计入激活量数据。由于大部分消费者选购智能手机后，都会激活使用，所以Counterpoint Research和BCI的数据有很大的趋同性。
然而需要注意的是，横向对比上述几家调研机构的数据可以发现，2023年中国智能手机市场中，苹果是当之无愧的第一，小米则稳居第五，荣耀、OPPO和vivo的排名有较大出入。那么到底是什么因素引起的呢？
出货量和激活量数据相差较大？厂商或向经销商压货
为了更加直观的看出出货量和销量两个测量方式之间的差异，我们横向对比Canalys和BCI统计的，2023年智能手机市场的详细调研数据。
可以发现，2023年，Canalys和BCI的智能手机市场前五大厂商排名虽然相同，但详细的数据却不一致，其中vivo、小米的激活量数据高于出货量，苹果、OPPO、荣耀的激活量数据则低于出货量。
出现激活量数据高于出货量的现象，也许意味着，vivo、小米等智能手机厂商上年积压的库存，在2023年走向市场。以小米为例，过去几年，为了更快让智能手机触达更多的消费者，其一直积极布局线下门店。
官方资料显示，截至2020年9月末，小米线下门店2000多家，1年后增长至1万多家，平均每天新开超20家门店。2021年，小米的规划为，2-3年内开设3万家门店，全面覆盖中国县乡市场。
图源：小米2022年中财报
然而智能手机行业红利消逝背景下，小米手机出货量并没有随着门店扩张而增长，账面库存一直在稳步攀升。Wind数据显示，2021年末，小米账面存货价值首次破500亿元，2022年6月末再创新高，达578亿元，占总资产的比重为19.72%，为上市以来最高水平。
出现激活量数据低于出货量的现象，也许说明智能手机厂商的产品虽然向下传导，但很大程度上积压在了经销商手中，并没有落入消费者手中。
以苹果为例，虽然2023年，其在全球市场风光无量，但在中国市场，却遭遇了滑铁卢。IDC数据显示，2023年Q3-Q4，iPhone的出货量分别同比下跌4%和10.6%。杰富瑞分析师披露的报告显示，2024年首周，中国市场iPhone销量同比下滑30%。
要知道，作为旗舰手机市场的热门单品，苹果不止在苹果官网和Apple Store销售，还出货给下游经销商，再由经销商销售给消费者。由于此前的iPhone在市场上拥有很高的热度，每年新iPhone上市之初，很多经销商都乐观看待iPhone的销量，积极备货。
不过遗憾的是，2023年，中国市场的消费者不再“迷信”iPhone，这带来的一大结果，自然是iPhone的出货量依然很高，但激活量却十分有限，仅为出货量的88.32%。
图源：苹果2023财年第四季度财报
事实上，结合苹果财报，也能看出经销商的积极作用。财报显示，2023财年第四季度，苹果大中华区营收150.8亿美元，同比下跌2.5%。横向对比不难发现，2023年Q4，苹果大中华区营收跌幅明显低于iPhone出货量跌幅。这大概率是经销商“护盘”的结果。
不过值得注意的是，经销商不是冤大头，随着消费者冷静看待iPhone，接下来，iPhone的出货量或许也将面临下滑的挑战。
手机市场竞争愈发激烈，“优化”数据只是自欺欺人
尽管2023年，各大智能手机厂商的出货量和销量数据有一定出入，但不可否认的是，目前智能手机行业的马太效应越发显著。IDC数据显示，2023年，前五大智能手机厂商占据80.9%的市场份额。
事实上，为了克服手机行业的下行压力，前五大智能手机厂商不光抢占其他手机品牌的份额，还掀起了“内卷化”竞争，试图抢占其他玩家的市场。
比如，伴随着荣耀强势崛起，小米智能手机的份额就不断下滑。IDC显示，2020年Q4，荣耀的市场份额只有4.6%，一年后，这一数字变为了17%，同比增长253.4%。反观小米手机的市场份额，2021年后直线下滑，2023年Q4，甚至跌出了前五。
不过颇有意思的是，按BCI激活量数据，2023年Q4，小米竟然同比增长38.4%，并且位列第二，仅次于苹果。这一方面或许是因为2023年Q4包含双十一购物节，诸多消费者选购小米的老旗舰。比如，2023年双十一，小米13大降1000元，到手价仅2999元。
另一方面，也与调研机构的文字游戏有关。BCI披露的2023年Q4中国手机市场激活量数据备注中显示，此数据还包含2023年9月25日-10月1日的数据。
PChome梳理2023年9月问世的新机发现，当月最走量的产品是9月21日发布的Redmi Note13系列。官方资料显示，9月26日，Redmi Note 13系列首销1小时，销量破41万台。
巧合的是，小米2023年Q4的激活量正好比华为高33.64万台。如果BCI以10月1日-12月31日为周期统计四季度中国手机市场激活量数据，那么小米还能否超越华为，则要打一个大大的问号了。
事实上，虽然小米在BCI统计的数据上赢了华为，但随着华为供应链逐渐恢复，后者强势崛起的步伐已不可阻挡。
2023年9月，华为发布Mate 60系列手机，该产品最大的卖点，就是搭载了自研7nm麒麟9000S处理器。因Mate 60系列手机具备极强的核心竞争力，网友将其称为“争气机”，并纷纷抢购该手机。
IDC数据显示，2023年Q4，华为手机出货量同比增长36.2%，不光重返前五大智能手机厂商，并且还是前五大智能手机厂商中唯一一家出货量同比增长的品牌。Canalys的数据也有类似的趋势，2023年Q4，华为手机出货量同比增长47%，出货量排名位列第四。
展望2024年，华为定下了更为高远的目标，预计将出货6000万-7000万部智能手机。按7000万部测算，2024年，华为或将问鼎中国智能手机TOP 1。
写在最后：
总而言之，横向对比各调研机构的数据，可以发现，手机销量榜背后，隐藏着许多不为人知的秘密。
我们看到不同手机厂商的排名存在较大差异，这并非是市场真实情况的完美映射，而是因为不同统计机构采用不同的统计方法。IDC和Canalys通过统计出货量数据进行排名，而BCI则更关注激活量数据，因此导致了榜单差异的产生。
值得注意的是，销量和激活量数据的偏差也是一个不可忽视的问题。这种差异主要源于一些厂商并未直接出货给消费者，而是将产品交给了经销商。这样的情况导致了激活量与出货量之间出现一定的差异，进而影响榜单排名。
随着华为逐渐回归市场，智能手机行业的竞争日益激烈。这也意味着未来的销量榜单可能会发生更多变化。在这个竞争激烈的市场中，手机厂商需要更加注重内功的修炼，真正提升产品品质和技术创新，赢得市场尊重。仅仅依赖优化出货数据来博取眼球，无法持久地赢得市场认可。通过提高产品品质和用户体验，手机厂商才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。
