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深扒四大手机销量榜,TOP 5厂商不想告诉你的秘密都在这儿

PChome | 编辑:邸天宇
原创
2024-01-31 16:22:05

【PChome概述】仅仅依赖优化出货数据来博取眼球,无法持久地赢得市场认可。通过提高产品品质和用户体验,手机厂商才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

转眼间,时间来到2024年,各大智能手机行业调研机构都披露了2023年全年中国智能手机市场相关数据。

虽然2017年以来,中国智能手机行业就进入了寡头时代,但每一年,前五大智能手机排名都有很大变化。更有甚者,即使是同一年,不同调研机构披露的排行榜也有不小差别。

那么问题来了,各调研机构的数据为什么有出入?2023年,到底哪家智能手机厂商真正赢得消费者追捧?又有哪些手机厂商的数据存在问题呢?

手机厂商排名为何不同?不同机构有不同统计方法

目前,智能手机行业较为知名的IDC、Canalys、Counterpoint Research以及BCI四大调研机构,均披露了2023年全年中国智能手机市场相关数据。

整体而言,这四大调研机构对于2023年中国智能手机全年销量的判断没有太大出入,均为2.7亿台左右,继续保持同比下跌态势。然而仔细观察前五大智能手机厂商排名,就能发现,上市四大调研机构的数据有不小的出入。

IDC数据显示,2023年,出货量排名前五的手机厂商分别为苹果、荣耀、OPPO、vivo、小米;Canalys统计的前五大手机出货量排名则分别为:苹果、vivo、OPPO、荣耀、小米。

Counterpoint Research数据显示,2023年销量排名前五大厂商分别为:苹果、vivo、OPPO、荣耀、小米。BCI数据显示,2023年激活量排名前五大厂商分别为:苹果、vivo、OPPO、荣耀、小米。

之所以各调研机构的排名数据有差异,主要是因为这些调研机构采集市场数据时,有不同的标准。比如,IDC和Canalys主要统计出货量数据。智能手机厂商的产品只要流入市场,不管到没到消费者手中,都算成功出货。

反观Counterpoint Research统计的是销量数据,只有消费者成功选购产品后,才会计入手机厂商的销量。与Counterpoint Research类似,BCI统计的是激活量数据,唯有消费者选购,并激活手机产品后,才会计入激活量数据。由于大部分消费者选购智能手机后,都会激活使用,所以Counterpoint Research和BCI的数据有很大的趋同性。

然而需要注意的是,横向对比上述几家调研机构的数据可以发现,2023年中国智能手机市场中,苹果是当之无愧的第一,小米则稳居第五,荣耀、OPPO和vivo的排名有较大出入。那么到底是什么因素引起的呢?

出货量和激活量数据相差较大?厂商或向经销商压货

为了更加直观的看出出货量和销量两个测量方式之间的差异,我们横向对比Canalys和BCI统计的,2023年智能手机市场的详细调研数据。

可以发现,2023年,Canalys和BCI的智能手机市场前五大厂商排名虽然相同,但详细的数据却不一致,其中vivo、小米的激活量数据高于出货量,苹果、OPPO、荣耀的激活量数据则低于出货量。

出现激活量数据高于出货量的现象,也许意味着,vivo、小米等智能手机厂商上年积压的库存,在2023年走向市场。以小米为例,过去几年,为了更快让智能手机触达更多的消费者,其一直积极布局线下门店。

官方资料显示,截至2020年9月末,小米线下门店2000多家,1年后增长至1万多家,平均每天新开超20家门店。2021年,小米的规划为,2-3年内开设3万家门店,全面覆盖中国县乡市场。

图源:小米2022年中财报

然而智能手机行业红利消逝背景下,小米手机出货量并没有随着门店扩张而增长,账面库存一直在稳步攀升。Wind数据显示,2021年末,小米账面存货价值首次破500亿元,2022年6月末再创新高,达578亿元,占总资产的比重为19.72%,为上市以来最高水平。

出现激活量数据低于出货量的现象,也许说明智能手机厂商的产品虽然向下传导,但很大程度上积压在了经销商手中,并没有落入消费者手中。

以苹果为例,虽然2023年,其在全球市场风光无量,但在中国市场,却遭遇了滑铁卢。IDC数据显示,2023年Q3-Q4,iPhone的出货量分别同比下跌4%和10.6%。杰富瑞分析师披露的报告显示,2024年首周,中国市场iPhone销量同比下滑30%。

要知道,作为旗舰手机市场的热门单品,苹果不止在苹果官网和Apple Store销售,还出货给下游经销商,再由经销商销售给消费者。由于此前的iPhone在市场上拥有很高的热度,每年新iPhone上市之初,很多经销商都乐观看待iPhone的销量,积极备货。

不过遗憾的是,2023年,中国市场的消费者不再“迷信”iPhone,这带来的一大结果,自然是iPhone的出货量依然很高,但激活量却十分有限,仅为出货量的88.32%。

图源:苹果2023财年第四季度财报

事实上,结合苹果财报,也能看出经销商的积极作用。财报显示,2023财年第四季度,苹果大中华区营收150.8亿美元,同比下跌2.5%。横向对比不难发现,2023年Q4,苹果大中华区营收跌幅明显低于iPhone出货量跌幅。这大概率是经销商“护盘”的结果。

不过值得注意的是,经销商不是冤大头,随着消费者冷静看待iPhone,接下来,iPhone的出货量或许也将面临下滑的挑战。

手机市场竞争愈发激烈,“优化”数据只是自欺欺人

尽管2023年,各大智能手机厂商的出货量和销量数据有一定出入,但不可否认的是,目前智能手机行业的马太效应越发显著。IDC数据显示,2023年,前五大智能手机厂商占据80.9%的市场份额。

事实上,为了克服手机行业的下行压力,前五大智能手机厂商不光抢占其他手机品牌的份额,还掀起了“内卷化”竞争,试图抢占其他玩家的市场。

比如,伴随着荣耀强势崛起,小米智能手机的份额就不断下滑。IDC显示,2020年Q4,荣耀的市场份额只有4.6%,一年后,这一数字变为了17%,同比增长253.4%。反观小米手机的市场份额,2021年后直线下滑,2023年Q4,甚至跌出了前五。

不过颇有意思的是,按BCI激活量数据,2023年Q4,小米竟然同比增长38.4%,并且位列第二,仅次于苹果。这一方面或许是因为2023年Q4包含双十一购物节,诸多消费者选购小米的老旗舰。比如,2023年双十一,小米13大降1000元,到手价仅2999元。

另一方面,也与调研机构的文字游戏有关。BCI披露的2023年Q4中国手机市场激活量数据备注中显示,此数据还包含2023年9月25日-10月1日的数据。

PChome梳理2023年9月问世的新机发现,当月最走量的产品是9月21日发布的Redmi Note13系列。官方资料显示,9月26日,Redmi Note 13系列首销1小时,销量破41万台。

巧合的是,小米2023年Q4的激活量正好比华为高33.64万台。如果BCI以10月1日-12月31日为周期统计四季度中国手机市场激活量数据,那么小米还能否超越华为,则要打一个大大的问号了。

事实上,虽然小米在BCI统计的数据上赢了华为,但随着华为供应链逐渐恢复,后者强势崛起的步伐已不可阻挡。

2023年9月,华为发布Mate 60系列手机,该产品最大的卖点,就是搭载了自研7nm麒麟9000S处理器。因Mate 60系列手机具备极强的核心竞争力,网友将其称为“争气机”,并纷纷抢购该手机。

IDC数据显示,2023年Q4,华为手机出货量同比增长36.2%,不光重返前五大智能手机厂商,并且还是前五大智能手机厂商中唯一一家出货量同比增长的品牌。Canalys的数据也有类似的趋势,2023年Q4,华为手机出货量同比增长47%,出货量排名位列第四。

展望2024年,华为定下了更为高远的目标,预计将出货6000万-7000万部智能手机。按7000万部测算,2024年,华为或将问鼎中国智能手机TOP 1。

写在最后:

总而言之,横向对比各调研机构的数据,可以发现,手机销量榜背后,隐藏着许多不为人知的秘密。

我们看到不同手机厂商的排名存在较大差异,这并非是市场真实情况的完美映射,而是因为不同统计机构采用不同的统计方法。IDC和Canalys通过统计出货量数据进行排名,而BCI则更关注激活量数据,因此导致了榜单差异的产生。

值得注意的是,销量和激活量数据的偏差也是一个不可忽视的问题。这种差异主要源于一些厂商并未直接出货给消费者,而是将产品交给了经销商。这样的情况导致了激活量与出货量之间出现一定的差异,进而影响榜单排名。

随着华为逐渐回归市场,智能手机行业的竞争日益激烈。这也意味着未来的销量榜单可能会发生更多变化。在这个竞争激烈的市场中,手机厂商需要更加注重内功的修炼,真正提升产品品质和技术创新,赢得市场尊重。仅仅依赖优化出货数据来博取眼球,无法持久地赢得市场认可。通过提高产品品质和用户体验,手机厂商才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

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