曹操在洛阳挟持天子，自称皇帝，以胁天子以诛不臣的口号攻打别的势力。 玄德被吕布打败，往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。 　　曹操与陈登、陈[]父子为内应，败吕布，得徐州。 　　操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。 　　布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。 　　布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城。 　　操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。 备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。 　　操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。 　　孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。 　　关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。 　　操将蔡阳欲阻关公。 　操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。 　　黄巾余部廖化降关公。 　　关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。 　　在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。 　袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。 　　操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。 　　操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。 　　操破冀。 　　徐母见儿子来许都，骂后自缢。 　　操引漳水作“玄武池 ”。教训三军，准备南证。 　　司马微见刘备，比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”。 　　玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力。刘备雄心不为所动。 　　玄德欲二请孔明，张飞不悦。刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元，孟公威，诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦。诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去。 字可能多了。